Nossos serviços
Três pontos de entrada. Todos com documento escrito ao final.
Cada serviço tem um propósito distinto. Não há um obrigatório — você escolhe pelo que faz sentido no momento em que está.
← Voltar ao InícioNossa metodologia
Como conduzimos cada engajamento
Todo serviço começa com uma troca de mensagens ou uma ligação exploratória — sem custo — para verificar se o que buscamos corresponde ao que você precisa. Só então combinamos o primeiro encontro.
Nas sessões, tomamos notas detalhadas. Não usamos modelos padronizados. Cada pessoa chega com uma história diferente, e nosso trabalho é entendê-la antes de dizer qualquer coisa. A análise vem depois da escuta, não antes.
Ao final de cada engajamento, entregamos um documento escrito — breve ou extenso, conforme o serviço — para que você possa revisitá-lo quando quiser, sem depender de nenhuma conversa futura.
Serviço 01
Conversa Inicial Doméstica
Um único encontro particular para adultos que preferem escutar e ser escutados antes de qualquer comprometimento maior. Ouvimos com atenção, registramos os pontos centrais e enviamos um breve resumo escrito após o encontro. Nenhum retorno é agendado a menos que você solicite.
Este serviço é adequado para quem está começando a pensar sobre finanças, para quem está em dúvida sobre sua situação atual, ou para quem simplesmente precisa de um ponto de partida organizado antes de decidir qualquer coisa.
O que inclui
- Encontro único de 90 minutos, presencial ou por videoconferência
- Resumo escrito enviado em até 3 dias úteis
- Sem compromisso de continuidade implícito
- Participação do cônjuge ou parceiro(a) possível
Como acontece
Você nos contata e descrevemos brevemente nossa abordagem por escrito ou telefone.
Agendamos o encontro na data que funcionar melhor para você.
Realizamos a sessão sem pressa, com perguntas abertas e escuta atenta.
Você recebe o resumo escrito. Dali em diante, qualquer continuidade parte de você.
Serviço 02
Revisão de Meia Carreira Doméstica
Um engajamento consultivo para adultos na faixa dos 40 anos que desejam entender onde o núcleo familiar está financeiramente e identificar ajustes que possam servir à próxima década. Duas sessões e um memorando escrito. Parceiros são bem-vindos sem custo adicional.
Este serviço é adequado para quem tem uma vida financeira estabelecida mas percebe que algumas decisões foram adiadas por tempo demais, ou para quem passou por mudanças recentes — mudança de emprego, herança, venda de imóvel — e precisa reorganizar o quadro.
O que inclui
- Duas sessões de 90 minutos cada, em datas acordadas
- Memorando escrito com observações e orientações práticas
- Participação do cônjuge ou parceiro(a) incluída
- Correspondência por escrito entre as sessões, se necessário
Como acontece
Contato inicial e breve troca para verificar adequação do serviço.
Primeira sessão: levantamento da situação atual, dúvidas e prioridades.
Segunda sessão: aprofundamento e discussão de possíveis ajustes.
Entrega do memorando escrito com as principais observações e orientações.
Serviço 03
Documento de Prontidão para Aposentadoria
Um engajamento completo que produz um documento encadernado descrevendo a prontidão do núcleo familiar para a aposentadoria em termos realistas — não otimistas. Quatro encontros ao longo de três meses, com correspondência tranquila entre eles.
Adequado para adultos que estão a cinco a quinze anos da aposentadoria e desejam um retrato honesto de onde estão, o que ainda podem ajustar e o que precisam aceitar como dado. O documento final é um material de referência para os anos que seguem.
O que inclui
- Quatro sessões ao longo de aproximadamente três meses
- Documento encadernado com análise detalhada e observações escritas
- Correspondência por escrito entre sessões incluída
- Participação do cônjuge ou parceiro(a) em todas as sessões
- Retrato da situação previdenciária (INSS e previdência complementar)
Como acontece
Sessão de abertura: levantamento completo da situação familiar.
Segunda e terceira sessões: aprofundamento por áreas (renda, patrimônio, previdência, despesas projetadas).
Quarta sessão: revisão conjunta do documento, dúvidas e encerramento.
Entrega do documento encadernado com análise completa e orientações escritas.
Comparativo
Qual serviço é adequado para você?
| Característica | Conversa Inicial | Revisão de Meia Carreira | Prontidão p/ Aposentadoria |
|---|---|---|---|
| Número de sessões | 1 | 2 | 4 |
| Duração do engajamento | 1 dia | 2–4 semanas | ~3 meses |
| Documento entregue | Resumo escrito | Memorando | Documento encadernado |
| Cônjuge / parceiro(a) | |||
| Correspondência entre sessões | — | ||
| Análise previdenciária | Parcial | Sim | Aprofundada |
| Melhor para | Primeiro contato, dúvidas iniciais | Revisão aos 40–50 anos | Pré-aposentadoria (5–15 anos) |
| Honorário | R$ 720 | R$ 1.850 | R$ 2.190 |
Em dúvida sobre qual serviço é adequado? Uma ligação ou mensagem é suficiente para que possamos orientá-lo sem compromisso.
Padrões compartilhados
O que se mantém em todos os serviços
Sigilo absoluto
As informações compartilhadas em sessão não saem do escritório. Ponto.
Sem produto vinculado
Nenhum engajamento depende da contratação de outro produto ou serviço financeiro.
Registro escrito incluído
Todo engajamento termina com algo que você pode reler. Nada fica apenas na memória.
Ritmo respeitoso
Não há pressão para decisões rápidas. O ritmo é do cliente, sempre.
Conformidade LGPD
Todos os dados pessoais são tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Atendimento presencial disponível
Para quem prefere encontros pessoais, nosso escritório em Feira de Santana está disponível.
Não sabe por onde começar?
Uma mensagem curta é o suficiente. Descrevemos brevemente cada serviço e você decide se faz sentido — sem pressão.